01.かぞえうた(Prelude) 02.NEVER GROW OLD 03.かぞえうた 04.祈り〜涙の軌道(NEW REMIX) 05.プロポーズ 06.僕らの夏の夢 07.End of the day 08.ずっと一緒さ 09.HAPPY GATHERING DAY 10.いのちの最後のひとしずく 11.Happy Song 12.pieces (ALBUM VERSION) 13.バラ色の人生〜ラヴィアンローズ 14.かぞえうた(Postlude)
[Disc 2](初回盤のみ) 『THE WORKS OF POPSAURUS 1992-2012』
01.Happy Birthday 02.Mr.Tambourine Man(ボブ・ディランのカバー) 03.Everything (from '92 Your Everything Tour) 04.いつか晴れた日に 05.花はどこへ行った(ピート・シーガーのカバー) 06.月の光 07.I'll be (Single Version) 08.BLOW 09.Circus Town 10.A HAPPY NEW YEAR(松任谷由実のカバー) 11.空風の帰り道 (ANOTHER TAKE) 12.ひこうき雲 13.HIKARI 14.Action 15.東京の空(小田和正のカバー) 16.End of the day (ANOTHER TAKE)